从 Excel 迁移到珠宝 ERP：7 步清单不丢账
交班表格、库存 sheet、金价群消息——迁移不是「一键导入」就完。按准备、清洗、并行、切换 7 步走，夫妻店和档口都能平稳过渡。
很多老板不是不想上系统，是怕「Excel 里十年库存一导就乱」。迁移的核心不是技术，是口径统一：成色、克重、在途旧料、挂单，先定规则再导数据。
迁移 7 步清单
- 冻结口径：销售价/回收价/换购规则写成 SOP，全员签字
- 盘点实盘：高货值区先盘，克重差 0.1 也要登记
- 清洗 Excel：删合并单元格、统一成色列、SKU 唯一编码
- 期初导入：只导「当前在库 + 未结挂单 + 旧料仓」
- 并行一周：晚班对差异，差异>阈值必须写原因
- 切换日：新系统为唯一真账，Excel 改只读
- 30 天复盘：交班时长、标价差错、老板看数频率
哪些数据必须先迁，哪些可以后补
| 数据 | 优先级 | 说明 |
|---|---|---|
| 当日金价 | P0 | 不录金价，开单全错 |
| 在库 SKU + 克重 | P0 | 收银与标价依赖 |
| 会员/常客户 | P1 | 可后补，影响换购体验 |
| 历史销售明细 | P2 | 分析用，不影响当日交班 |
| 三年前的入库批次 | P3 | 档口毛利可后补批次 |
从旧 POS / 其他软件迁出
- 导出商品、库存、客户三表，先让顾问看字段能否映射
- 旧系统保留只读账号 3 个月，便于纠纷追溯
- 零售 POS 迁出：重点核对旧料换购单与会员积分口径
我们没搞大爆炸切换。第一周并行，第二周交班只认新系统，Excel 留着对历史单。
水贝 5 人档口 · 张老板
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